Propojení e-mail banky a automatické nastavení fakturací

Pokud chcete dále automatizovat váš e-shop, doporučujeme si nastavit propojení naší aplikace E-mail banka s vaší bankou. Principiálně celý proces funguje tak, že si do aplikace zadáte e-mail, ve vašem bankovnictví si nastavíte zasílání oznámení o příchozích platbách na stejný e-mail a vše pak dokončíte v aplikacích Objednávky a Fakturace. Přes tento proces se vám mohou automaticky nastavovat objednávky na zaplacené.

Aplikace E-mail banka dokáže zpracovávat e-maily téměř z jakékoliv banky, ale je třeba mít nastavené potřebná makra. Z naší strany je plně funknčí propojení s FIO bankou.

Jak postupovat?

1. Přihlásíte se do administrace.
   
   
2. Nainstalujte si aplikace E-mail banka přes Obchodní centrum.
   
   
3. V aplikaci E-mail banka (Firemní aplikace v levé části administrace) zvolíte Emailové účty > Nový účet.
   
   
4. Následně ve vašem internetovém bankovnictví nastavíte zasílání e-mailu o příchozích platbách na stejný e-mailový účet.
   
   
5. Přejdete do nastavení aplikace Objednávky (Nastavení > váš projekt > Objednávky > Obecné).
   
   
6. Zde si nastavíte Automatické generování faktury při změně stavu na Zaplaceno, zvolíte Výchozí fakturační řadu a zapnete možnost Použít číslo objednávky jako variabilní symbol faktury.
   
   
7. Následovně přejdete do nastavení aplikace Fakturace (Nastavení > Fakturace > Obecné) a zapnete možnost Párovat vydané doklady s bankou.